- Актёры: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин Гафт, Нина Усатова, Ольга Остроумова, Иван Бортник, Алексей Гуськов, Лариса Шахворостова, Сергей Гармаш, Александр Мезенцев
Лейтенант Сергей Высик прошел практически всю Великую Отечественную войну, получил множество наград. Начальство решает использовать опыт и знания солдата еще в одном уголовном деле. В небольшом провинциальном подмосковном городке началась серия зверских убийств. Местные жители надеялись, что после окончания войны жизнь будет мирная и спокойная, но кровавая серия заставляет думать о том, что в округе завелся волк-оборотень. Днем он обретает человеческое обличие, а по ночам совершает жестокие